业务员面对的压力和运营不一样——运营的对手是数据，业务的对手是人。人在什么时间、用什么话术、跟进哪一个节点，每一个判断都影响转化。
业务角色包就是把客户开发链条上的认知负担，交给 AI 来扛。
业务的角色画像
业务的核心链路：新线索 → 背调 → 开发信 / 报价 → 跟进 → 成交 → 维护。Agent 的作用不是在"成交"环节代替你——而是让前面所有环节的信息准备和节奏管理自动化。
必装清单
| Agent | 用来干什么 | 使用方式 |
|---|---|---|
| 策略谈判 | 每日跟进清单、报价生成、开发信、沉睡客户唤醒 | 定时任务 + 手动 |
| 深度背调 | 新客户/大客户 6 维背景调查，同步 OKKI CRM | 手动（按需，频繁） |
| 行业洞察 | 海关数据挖新采购商、潜客池定期推送 | 定时任务 + 手动 |
| 基础运营 | 每日新询盘 ABC 分级 | 定时任务 |
这四个 Agent 形成一条完整的客户开发流水线：行业洞察找线索 → 基础运营分级 → 深度背调做画像 → 策略谈判写话术。
定时任务配置
| 时间 | 任务 | Agent |
|---|---|---|
| 每日 09:00 | 昨日新询盘按买家质量 ABC 分级 | 基础运营 |
| 每日 09:30 | 今日到期待跟进客户清单 + 跟进策略 | 策略谈判 |
| 每日 11:00 | L3L4 战略商机超过 48h 未跟进提醒 | 深度背调 |
| 每周一 09:00 | 沉睡客户（14 天+ 未互动）唤醒名单 | 策略谈判 |
| 每周三 10:00 | 海关数据新潜客池推送 | 行业洞察 |
（所有指令模板见定时任务设置指南。）
日常使用场景
场景 1：早上 09:00-09:30 — 知道"今天该干什么"
两条推送告诉你：
- 09:00：昨天来的询盘里，A 级 3 个（高意向立刻跟）、B 级 7 个（按流程跟）、C 级 15 个（群发模板）。不用自己翻着判断。
- 09:30：OKKI CRM 里今天到期的待跟进客户清单——报价发出第 5 天未回复的、样品寄出 12 天已签收 7 天的——每人一句跟进策略。
以前业务员早上第一件事是翻 CRM 找今天该联系谁，现在这个动作压缩到了"看一条消息"。
场景 2：来了一个新客户 — 先背调再说话
"帮我对这个客户做深度背调：[公司名/网站/邮箱]。我需要了解公司规模、采购能力、决策链和风险信号，结果写回 OKKI CRM。"
3 分钟后，一份 6 维背调报告出现在 OKKI CRM 的客户跟进动态里。你不只是知道"这个客户值不值得跟"，而是知道"从哪个角度切入、什么话术最有效"。
场景 3：需要报价 — 输入询盘，拿到专业回复
把询盘原文丢给策略谈判，它生成包含以下结构的回复：回应对方具体需求、阶梯报价（3 档）、2-3 条差异化卖点（针对对方市场）、明确下一步动作（样品/视频验厂）、带 WhatsApp 的签名档。
你只需要读一遍——确认价格数字和交期准确——然后发送。
场景 4：客户沉默了 — 不是丢，是没找到对的话
"帮我扫描 OKKI CRM 中超过 14 天未互动的潜在客户，按历史互动深度排序，每组给一句唤醒话术。"
策略谈判会识别客户沉默前最后聊的是什么——聊到报价阶段沉默 vs 只发了个画册就沉默，唤醒策略完全不同。前者要追进度，后者要重建兴趣。
场景 5：缺新客户 — 每周三自动到货
每周三 10:00，行业洞察自动推送一份新挖掘的采购商名单。不是随机企业名录，是与你主营品类匹配、有海关进口记录佐证的真实进口商。业务员每周从名单里挑 3-5 家定向开发，节奏刚好。
深度背调：业务员的最高频 Agent
在所有 Agent 中，深度背调是业务员用得最频繁的手动 Agent——基本上是"来一个客户查一个"。建立肌肉记忆：询盘来了 → 先背调 → 再看邮件内容 → 再回。这个顺序比"看邮件→回邮件→想起来该背调"至少提高 30% 的回复质量。
第一天配置 Checklist
- 国际站生意助手、OKKI CRM、Gmail 已授权
- 在 SiMobiX 安装：策略谈判、深度背调、行业洞察、基础运营
- 消息渠道已绑定
- 5 个定时任务已注册
- 手动用深度背调查一个已知客户，确认 OKKI CRM 同步正常
- 手动用策略谈判处理一条询盘，确认报价模板输出正常
关联阅读
- 深度背调使用指南
- 策略谈判使用指南
- 行业洞察使用指南
- 定时任务设置指南
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